Convegno - La selezione dei Fondi di investimento nel servizio di consulenza
22 gennaio 2014 Milano – Palazzo Mezzanotte
LA SELEZIONE DEI FONDI DI INVESTIMENTO NEL SERVIZIO DI CONSULENZA
I Fondi di investimento rappresentano una delle principali modalita' di gestione del risparmio delle famiglie. Nel nostro paese il 7,3 % delle attivita' finanziarie delle famiglie e' investito nei Fondi Comuni di Investimento, percentuale rilevante ma inferiore a quanto osservato in altri paesi europei.
Negli ultimi anni l’industria dei Fondi di Investimento ha evidenziato notevoli cambiamenti ed innovazioni; l’evoluzione della normativa europea ha consentito un miglioramento della trasparenza sui contenuti dei prodotti offerti sul mercato; si è accresciuta l’importanza dell’offerta dei fondi di investimenti gestiti da società e gruppi internazionali; i gestori dei fondi hanno profondamente innovato le strategie di investimento anche utilizzando strumenti ed asset class non tradizionali; alla tradizionale offerta dei fondi di investimento a gestione attiva, si sono progressivamente affermati anche prodotti a gestione passiva (Etf).
Le società di consulenza finanziaria, nell’ambito del servizio offerto alla clientela retail e professionale, selezionano gli strumenti ed i prodotti finanziari al fine di raccomandare gli investimenti adeguati alle caratteristiche del cliente, prendendo in considerazione un’ampia gamma e diverse tipologie di prodotti.
La metodologia di selezione dei fondi di investimento non si limita all’analisi dei dati quantitativi relativi alle performance e alla volatilità dei rendimenti, ma si estende agli aspetti di tipo qualitativo relativi alla capacità del gestore di fornire stabilmente risultati positivi e una completa trasparenza sulla strategia di gestione impiegata.
Ascosim, l’Associazione che riunisce le Sim di Consulenza, organizza un Convegno per promuovere una discussione sui temi relativi al processo di selezione dei Fondi di Investimento da parte delle società di consulenza indipendenti.
Il Convegno, che si svolgerà a Milano presso il palazzo Mezzanotte il prossimo 22 gennaio 2014, vedrà la partecipazione di qualificati relatori che presenteranno analisi e contributi sul tema della selezione dei Fondi di Investimento, sia dal punto di vista degli advisor sia dal lato dei diversi attori dell’industria finanziaria.
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