7° Forum Nazionale sulla Consulenza Finanziaria

La qualità della consulenza finanziaria

Come cambia nella MiFID 2 la selezione dei prodotti finanziari e l’informativa alla clientela
PRESENTAZIONE
Il Forum Nazionale sulla Consulenza Finanziaria, organizzato da Ascosim, è giunto alla sua settima edizione.

La consulenza in materia di investimenti è una delle maggiori innovazioni introdotte dalla normativa Mifid e rappresenta uno strumento importante per lo sviluppo del settore finanziario nel contesto di un adeguato livello di protezione degli investitori.

Il prossimo 3 gennaio entrerà in vigore la nuova Direttiva 2014/65/UE (Mifid2) che porterà numerose innovazioni nella regolamentazione dei servizi di investimento e, in particolare, della consulenza in materia di investimenti.

Il Forum si focalizza sul tema della qualità della consulenza finanziaria anche alla luce di alcuni punti meritevoli di maggiore attenzione nella nuova disciplina della valutazione di adeguatezza (rilevazione della tolleranza al rischio, valutazione dei costi e della complessità degli strumenti finanziari, analisi costi e benefici negli switch di portafoglio).

I principali temi che verranno trattati nel Forum sono:

  • La rilevazione della tolleranza al rischio, componente indispensabile per la qualità della consulenza
    finanziaria
  • Fund Selection: Arte o Scienza
  • Come investe un Fondo Sovrano
  • Factor Investing e Smart Beta
  • I Conti della Consulenza


    • La settima edizione del Forum Nazionale sulla consulenza finanziaria si svolgerà il 19 aprile 2017 a Milano, presso il Palazzo Mezzanotte, in Piazza degli Affari.

    La partecipazione è gratuita previa registrazione